Ooléle Recap

Portrait Ooléle

Intervenant · WJB

Auteur, historien financier et neurologue retraité

William J. Bernstein

Cofondateur d’Efficient Frontier Advisors et lauréat du James R. Vertin Award

William J. Bernstein est un neurologue retraité, auteur, historien financier et conseiller en investissement. Cofondateur d’Efficient Frontier Advisors, il relie l’allocation d’actifs, l’histoire des marchés et la psychologie des investisseurs afin d’expliquer comment construire un portefeuille robuste sans prétendre prédire l’avenir.3,5

01 · Le profil

Parcours & perspective

Depuis 1996, The Efficient Frontier publie des analyses consacrées à l’allocation d’actifs et à la gestion de portefeuille. Cette continuité éditoriale reflète son intérêt pour la diversification, les coûts, les risques rares et la difficulté de maintenir une stratégie lorsque les marchés deviennent inconfortables.1,2

Son parcours combine médecine, recherche et finance. Le CFA Institute le présente comme neurologue, cofondateur d’Efficient Frontier Advisors et auteur d’ouvrages sur l’investissement et l’histoire économique. En 2017, l’institut lui décerne le James R. Vertin Award pour sa contribution à la recherche utile aux praticiens.3,4

02 · Repères vérifiés

Le parcours en quelques dates

Une chronologie sélective, établie à partir de sources identifiées.

1996

Lance The Efficient Frontier

Commence à publier une revue en ligne sur l’allocation d’actifs et la gestion de portefeuille.1

2002

Publie The Four Pillars of Investing

Structure son approche autour de la théorie, de l’histoire, de la psychologie et du fonctionnement de l’industrie financière.5,6

2017

Reçoit le James R. Vertin Award

Le CFA Institute reconnaît sa contribution durable à la recherche pertinente pour les professionnels de l’investissement.3,4

2023

Actualise The Four Pillars of Investing

Publie une seconde édition qui réexamine les principes du portefeuille à la lumière de deux décennies supplémentaires.5,6

03 · Ooléle

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04 · Transparence

Sources de la fiche

  1. 01The Efficient FrontierThe Efficient Frontier
  2. 02Efficient Frontier AdvisorsEfficient Frontier Advisors
  3. 03William J. BernsteinCFA Institute Research and Policy Center
  4. 042017 James R. Vertin Award: William J. BernsteinCFA Institute Research Foundation
  5. 05Bogleheads on Investing with Dr. William Bernstein, Episode 63The John C. Bogle Center for Financial Literacy
  6. 06The Four Pillars of InvestingMcGraw Hill